В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания трагической и одновременно мистической истории, центром которой оказывается известный драматург, внезапно столкнувшийся с жестокостью системы. Его новая пьеса, не угодившая властям, моментально оказывается под запретом, а сам он изгоняется из профессионального сообщества, теряя всё: положение, средства к существованию и веру в справедливость. Этот творческий и личностный крах происходит на фоне мрачной атмосферы всеобщего страха и подозрительности, где любой неосторожный шаг или слово могут привести к непоправимым последствиям. Именно в этот момент полного отчаяния судьба сводит его с загадочной и прекрасной Маргаритой, женщиной, погребённой в золотой клетке несчастливого брака с влиятельным, но холодным человеком. Их встреча, озарённая вспышкой взаимного понимания и страсти, становится тем лучом света в царящей вокруг тьме, который даёт драматургу силы не только жить, но и творить. Вдохновлённый этой новой, всепоглощающей любовью, а также гнетущими обстоятельствами собственной жизни, он приступает к работе над романом, который становится делом всей его жизни, попыткой осмыслить происходящее вокруг и внутри. Перо автора выводит на страницы не только знакомые силуэты московской богемы и бюрократов, но и персонажей, рождённых его воображением, самым могущественным из которых является таинственный Воланд. Этот проницательный и ироничный мистический гость, прообразом для которого послужил один случайный иностранный знакомец, прибывает в столицу со своей свитой, чтобы провести серию странных и шокирующих сеансов. Воланд и его спутники не просто наблюдатели – они действуют, обнажая подлинную сущность московского общества: алчность, лицемерие, трусость и приспособленчество, скрытые под малой благопристойности. Параллельно с этим в романе оживает и другая, вечная история – история о прокураторе Понтии Пилате, малодушии и расплате за него, и о бескорыстной любви, способной преодолеть даже время. Сюжеты переплетаются, реальность и вымысел, Москва тридцатых и древний Ершалаим начинают отражать друг друга, создавая сложное зеркало, в котором автор пытается найти ответы на вопросы о добре и зле, ответственности и трусости, силе искусства и всепобеждающей природе настоящей любви, способной стать как спасением, так и вечным проклятием для тех, кто осмелился к ней прикоснуться.